Mandantenaufnahme – Privatperson
Persönliche Daten, Familienstand, Einkunftsarten. Für alle privaten Mandate der Einstieg.
Formulare
Alles, was wir von Ihnen brauchen – auf einen Blick
Dreizehn Formulare und Checklisten zum Herunterladen, Ausfüllen und Mitbringen. Wer vorbereitet zum Termin kommt, spart sich die Nachreichrunde.
Alle Formulare sind zum Ausdrucken und Ausfüllen gedacht. Sie sind Erfassungshilfen, keine amtlichen Vordrucke – und sie ersetzen keine Prüfung im Einzelfall. Was Sie nicht beantworten können, lassen Sie einfach offen; das klären wir im Gespräch.
Neues Mandat
Der Einstieg: Stammdaten, Ausgangslage und die Grundlagen der Zusammenarbeit.
Mandantenaufnahme – Unternehmen
Unternehmensdaten, Rechtsform, Vertretungsberechtigte, Rechnungswesen und gewünschte Leistungen.
Vollmacht – Begleitblatt
Vorbereitung der Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen und der Eintragung in die Vollmachtsdatenbank. Die amtliche Vollmacht selbst erhalten Sie von uns.
Steuererklärung
Damit zur Erklärung nichts fehlt – und Sie nichts verschenken.
Checkliste Einkommensteuer
Allgemeine Unterlagen, Arbeit und Beruf, Vorsorge, Haushalt und Gesundheit, Kapital und Vermietung. Zum Abhaken, bevor Sie zusammenpacken.
Personal und Lohn
Für Betriebe mit Mitarbeitenden: alles, was die Lohnabrechnung braucht.
Personalfragebogen – neue Mitarbeitende
Stammdaten, Steuer-ID, Sozialversicherung und Beschäftigungsdaten für die erste Abrechnung.
Personalfragebogen – Minijob und kurzfristige Beschäftigung
Eigener Bogen für geringfügige und kurzfristige Beschäftigungen mit den zusätzlichen Angaben, die dort verlangt werden.
Besondere Anlässe
Wenn mehr ansteht als das Laufende: Gründung, Immobilie, Übertragung.
Existenzgründung – Erstaufnahme
Gründungsvorhaben, Planung, Rechtsform und die steuerlichen Weichenstellungen am Anfang.
Immobilien und Vermietung – Erstaufnahme
Objektdaten, Finanzierung, Einnahmen und Kosten für vermietete oder gemischt genutzte Immobilien.
Erbschaft und Schenkung – Erstaufnahme
Anlass, Beteiligte, Vermögensarten und Fristen. Je früher, desto größer der Gestaltungsspielraum.
Nachfolge und Vermögen – Erstaufnahme
Ziele, Unternehmen und Vermögen, Familie und Beteiligte, bestehende Regelungen.
Organisation und Datenschutz
Kleinigkeiten, die im Alltag viel Rückfragerei ersparen.
Dokumentenübergabe – Deckblatt
Legen Sie es Ihren Unterlagen bei: Art der Dokumente, Zeitraum, Übermittlungsweg. So ist auf einen Blick klar, was wozu gehört.
Kommunikationswege und Datenschutz
Ihre Auswahl, auf welchen Wegen wir Sie erreichen dürfen und wie Sie Dokumente erhalten möchten.
Quellen und Hinweise zu den Formularen
Woran sich die Formulare orientieren und was sie ausdrücklich nicht leisten.
Drei Hinweise vorab
Die Vollmacht kommt von uns
Das hier hinterlegte Blatt bereitet die Vollmacht nur vor. Die Vollmacht zur Vertretung in Steuersachen ist ein amtliches Formular und wird ausschließlich in der jeweils aktuellen Fassung verwendet – die erhalten Sie direkt von uns, unverändert.
Keine Übertragung über diese Seite
Ausgefüllte Formulare bringen Sie bitte mit, senden sie per Post oder übergeben sie persönlich. Der gesicherte Rückweg über den Mandantenbereich wird eingerichtet, sobald der Übertragungsweg feststeht.
Erfassung, keine Beratung
Die Formulare sind Organisations- und Erfassungshilfen. Sie ersetzen keine steuerliche oder rechtliche Prüfung. Was in Ihrem Fall gilt, klären wir gemeinsam – dafür sind sie die Vorbereitung, nicht der Ersatz.
Stand 09/2026. Die Formulare werden fortgeschrieben. Bitte laden Sie sie vor
dem Ausfüllen frisch herunter, statt eine ältere Fassung wiederzuverwenden.
Fachliche Freigabe der Formularinhalte durch die Kanzlei ausstehend
Sie müssen nicht vorab Formulare ausfüllen, um mit uns zu sprechen. Schildern Sie uns kurz Ihre Ausgangslage – welches Formular dann sinnvoll ist, sagen wir Ihnen.